中国煤炭进出口格局或将巨变
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 1月11日美国第二大煤炭企业Archcoal申请破产,大胆猜想,未来中国的煤炭可能由净进口转为净出口,但其实现在还不敢那么乐观,我们想表达的是:煤炭进口减少的趋势很可能加速。

 
中国煤炭行业进出口格局正在悄然改变。先说几个数据:1、2015年焦炭净出口出口985万吨,同比增长15%,而12月同比增幅高达43%(虽然下半年增速不太理想),2、自2014年煤炭月度净进口量达到3000-3500万吨的高点以后一路下降,近三个月煤炭净进口平均仅有1500万吨。
 
外国煤炭供需格局也在改变:印尼电力公司计划大规模建设火力发电,印度开始非常重视中国焦炭出口。
 
1、2016年1月14日,印尼国家电力公司(Perusahaan Listrik Negara)因可再生能源成本高昂而拒绝购买可再生能源,同时还计划到2019年将电厂装机能力增加3.5万兆瓦,其中80%为燃煤发电。
 
  
2、印度煤炭需求快速增长,澳联邦预计印度15年印度将进口2.45亿吨煤炭(14年是2.1亿吨)
 
3、印度并在12月底开始对中国焦炭发起反倾销了,大家一定明白此事利空出口,但足见印度对中国焦炭出口趋势的重视程度。从以上的种种,我们发现一个趋势:进口煤优势似乎丧失了,甚至我们从焦炭出口这个事情上还应该看到中国煤炭制品的优势开始显现,且已经被周边国家“重视”了。
 
中国或许在将来真能再变为煤炭净出口国。中国需求下滑,而外国需求增长,中国煤竞争力强于美国,主要竞争对手无疑将是澳洲,但人民币的汇率可能要贬值了。我们认为:贬值了才会有一带一路,贬值了煤炭或许才能真正出口,未来一定是贬值带动一带一路,但贬值的概率和时间不好把握。不说太远,回到主题:我们并不想做预测帝,我们只是觉得中国冶金煤或许有出口的潜力,而动力煤的进口或将趋势性减少。大家知道美国第二大煤炭公司破产了,可是他的破产背景却是:美国的煤价从高点下来只降了30-40%,而同期中国煤价跌了2/3,国际油价跌了2/3,煤价跌幅远小于中国,美国第二大煤炭公司就破产了,我们也知道澳洲好多煤矿也在关停收缩,足见国内煤炭的竞争力还是很强的(以前担心美国煤会进入中国的很多人应该不用再忧虑了),另外,更为重要的还是汇率,人民币贬值如果成为趋势,进口的难度进一步加大,出口则更为容易(这也是我们做出此论断最为重要的假设),而大秦线降价以后,有贸易商已经主动咨询我们出口煤的可能性,随着未来煤炭优势产能重组整合降成本和一带一路的发展,中国或许真的有一天会再度成为煤炭净出口国,而历史上中国也曾经就是煤炭净出口国。
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